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備料急拉貨,MLCC 話語權重回供給方




市場瘋傳一則華新科告知 MLCC(積層陶瓷電容)客戶暫停接單的訊息;對岸更傳出除了華新科之外,包括風華高科及國巨共 3 家 MLCC 大廠都對客戶發出暫停接單通知,三星電機也宣布接下來 2 個月暫停部分型號 MLCC 出貨;甚至「中國電子第一街」華強北等通路商更藉機蠢動炒作現貨價。難道去年 MLCC 飆漲歷史又要重演了嗎?

 

中廠停工成導火線,各方備貨需求催化缺料

 

目前 MLCC 的確有缺料情形發生,先是日廠收手的 0805、0603 等大尺寸 MLCC,接著在新手機潮催化下,以手機用 0201 為主的MLCC供貨也跟著拉警報。尤其 0201 除了需求面因素,供給面也扮演助攻角色。中系MLCC廠宇陽科技傳出因缺工,使手機用 0201 規格 MLCC 停工將近一個半月,相關訂單便轉往國巨、華新科。偏偏兩大原廠庫存早已去化一定程度,又遇上下半年新手機上市前的拉貨潮,趕在美國 12 月 15 日起對中國電子產品加徵 10% 關稅前的急單湧現,加上明年農曆年就在 1 月下旬,相關備料也在此時加速的催化。

 

於是華新科針對中國地區的新客戶暫停接單,等過完十一長假後再恢復正常;龍頭廠國巨則啟動配貨機制,手機常用規格 MLCC 拉長到 3 個月才交貨;儘管產能吃緊,但合約價在短時間內無法說漲就漲,中國通路商卻見縫插針,使手機泛用型料號現貨價格蠢蠢欲動。

 

與去年所有料號全面性缺貨有所不同,這次只有特定部分料號吃緊,因此認為目前 MLCC 產業不具全面性復甦的條件。但是在庫存已清理到接近健康水位之下,MLCC 價格已經逐漸落底,伴隨需求面好轉,預期 MLCC 報價整體跌幅將大幅收斂。

 

5G潮流帶動天線MLCC需求,市場預期2020年將會是MLCC市場變化劇烈的一年?

 

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